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A Claro informou que a oferta ocorrerá por meio de três milhões de debêntures simples, quirografárias, não conversíveis em ações, em série única e valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Os recursos líquidos serão destinados ao financiamento, pagamento ou reembolso de despesas e/ou amortização de financiamentos relacionados ao projeto de infraestrutura de telecomunicações enviado ao Ministério das Comunicações.
Parte do valor poderá cobrir taxas e despesas do projeto incorridas nos 36 meses anteriores ao anúncio de encerramento da oferta.
As debêntures terão data de emissão em 15 de janeiro de 2026, prazo de vencimento de dez anos e serão distribuídas no mercado primário.
* Resumo gerado por inteligência artificial e revisado pelos jornalistas do NeoFeed
Uma das principais operadoras de telecomunicações do mercado brasileiro, a Claro anunciou que, em reunião realizada nesta segunda-feira, 15 de dezembro, a companhia obteve a aprovação para uma emissão de debêntures no valor de R$ 3 bilhões.
Em comunicado sobre a assembleia, a empresa informou que a oferta vai envolver a emissão de três milhões de debêntures simples, da espécie quirografária, não conversíveis em ações, em série única, no valor nominal unitário de R$ 1 mil.
Segundo a empresa, os recursos líquidos captados serão usados para o financiamento, pagamento futuro ou reembolso de gastos e despesas e/ou amortização de financiamento do projeto de investimento em infraestrutura de telecomunicações apresentado na semana passada ao Ministério das Comunicações.
A operadora observou que uma parcela desse montante pode ser destinada ao pagamento de taxas e despesas em relação aos custos desse projeto, desde que essas cifras tenham sido incorridas no prazo igual ou inferior a 36 meses da data de divulgação do anúncio de encerramento da oferta.
O grupo também ressaltou que as debêntures serão depositadas para distribuição no mercado primário, com data de emissão no próximo dia 15 de janeiro de 2026. E que o prazo de vencimento será de dez anos, contados a partir dessa data.
A aprovação da emissão acontece em paralelo às notícias que dão conta sobre os avanços da Claro nas conversas para a aquisição da Desktop, provedora de internet listada na B3 que, em outubro desse ano, confirmou em comunicado que manteve conversas preliminares não vinculantes com a operadora.
Enquanto se movimenta nesse espaço, a Claro também está reforçando os volumes de emissões de debêntures no País, uma alternativa que tem ganho cada vez mais tração em um cenário de juros elevados e de um mercado de capitais ainda restrito.
A própria Desktop ajudou a mexer esses ponteiros. Em setembro, o conselho de administração da companhia aprovou uma emissão de R$ 800 milhões. Um mês antes, outra operadora, a Algar Telecom anunciou uma oferta de R$ 400 milhões.
Esse expediente não está restrito, claro, ao mundo de telecom. Também em setembro, a C&A anunciou uma oferta de R$ 300 milhões, para melhorar o perfil da sua dívida. Já em outubro, a Sabesp aprovou uma emissão de debêntures ainda mais robusta, no valor de R$ 5 bilhões.
O primeiro semestre também foi marcado pela busca por essa opção em outros segmentos. As locadoras de veículos Localiza e Movida, por exemplo, anunciaram emissões, respectivamente, de R$ 1 bilhão e de R$ 750 milhões em junho.
Há mais exemplos também de ofertas bilionárias. Em maio, a Vale aprovou uma emissão no valor de R$ 6 bilhões, em três séries, com prazos de sete, dez e doze anos. No mesmo período, a Petrobras registrou uma oferta de debêntures simples no valor de R$ 3 bilhões, em até três séries.
Um mês antes, um outro nome do varejo anunciou uma emissão bilionária. No início de abril, o Magazine Luiza anunciou o registro de uma emissão no valor de R$ 1 bilhão, destinada à “gestão ordinária dos negócios da companhia”.
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Fonte: NeoFeed
