Uma notícia sobre juros, um novo indicador econômico ou uma mudança no cenário político pode alterar, em poucos minutos, o rumo dos preços na Bolsa. Para quem compra e vende ativos no mesmo pregão, acompanhar esses movimentos faz parte do trabalho.

Identificar uma oportunidade, porém, é apenas parte do desafio. Antes de enviar uma ordem, o trader precisa definir quanto está disposto a arriscar e em quais condições encerrará a operação. Manter essas decisões durante o pregão exige conhecimento e controle emocional, sobretudo quando os preços contrariam as expectativas.

Para ajudar o investidor a manter essa disciplina, a Clear, marca da XP Inc., desenvolve ações que vão da orientação de especialistas a encontros para acompanhar o mercado e trocar experiências. Uma delas é a Casa Clear, que reúne clientes, analistas e influenciadores para discutir os desafios de quem opera na Bolsa.

Realizada entre 23 de outubro e 6 de novembro, em São Paulo, a segunda edição do encontro tem parceria com a B3 e combina palestras com o acompanhamento do mercado em tempo real. A programação permite discutir as decisões de compra e venda à medida que os preços se movimentam, aproximando o aprendizado da prática.

O encontro também aborda o controle emocional durante as negociações. Na atividade “Reflexo do Mercado”, os convidados participam de uma dinâmica que explora como a pressão e a necessidade de reagir rapidamente podem influenciar suas decisões.

Já o espaço Confessions reúne relatos de experiências reais no trading, formando um mural de erros e aprendizados. Ao trazer essas histórias para a conversa, a programação permite abordar dificuldades que nem sempre aparecem em uma análise de preços, mas que fazem parte da rotina de quem opera.

Para Roberto Indech, head de Relações Institucionais de Renda Variável da XP, esse contato é uma maneira de diferenciar a experiência oferecida pela corretora. “Estar próximo dos clientes é muito importante para nós”, afirma.

Aprender a operar exige, antes de tudo, entender como funciona o day trade e quais são os riscos envolvidos. A modalidade consiste na compra e na venda de um ativo financeiro no mesmo dia, com o objetivo de obter ganhos com as oscilações de preço.

O trader pode negociar ações ou contratos futuros de índice e dólar. O objetivo é aproveitar variações de preço durante o pregão, enquanto o investidor de longo prazo busca ganhos com a valorização dos ativos em períodos mais extensos.

Mas, antes de negociar, é fundamental conhecer o mercado, entender os ativos e ter clareza sobre o que está sendo comprado. Isso inclui acompanhar as informações que podem impactar cada operação e reconhecer quando a tese inicial deixa de fazer sentido. Da mesma forma, a disciplina na gestão do investimento é essencial: quando o ativo atinge o objetivo planejado, os ganhos podem ser realizados; quando o cenário se distancia da expectativa, é importante limitar as perdas e reavaliar a estratégia.

Colocar esse raciocínio em prática, porém, não é simples. Depois de uma sequência de ganhos, o excesso de confiança pode levar o trader a assumir riscos maiores do que pretendia. Diante de perdas, a tentativa de recuperar o dinheiro rapidamente pode estimular novas operações sem uma avaliação cuidadosa.

Para isso, a Clear utiliza a tecnologia para ajudar o cliente a identificar e evitar decisões motivadas pelo excesso de confiança ou pela pressa de recuperar perdas. As ferramentas acompanham as operações e alertam para comportamentos que podem comprometer os resultados.

Um dos principais recursos nesse sentido é a AIA, assistente de inteligência artificial da Clear que acompanha o histórico do investidor e produz relatórios e alertas sobre sua atuação. O objetivo é identificar práticas que merecem atenção e oferecer informações úteis para rever a rotina.

“A IA vai entender a sua forma de operar, acompanhando o histórico de operações”, diz Aliakyn Pereira de Sá, Analista da Clear. As mensagens ajudam o cliente a perceber tanto o que tem feito bem quanto os pontos que exigem mais cuidado.

A análise das operações também ajuda a Clear a identificar quais orientações podem ser úteis a cada perfil de investidor. Segundo Lucas Rabechini, diretor de Produtos de Trading e Offshore da XP Inc., essas recomendações são enviadas pelo aplicativo ou pelo WhatsApp.

“É necessário manter sempre uma grande proximidade com os clientes através de um educacional forte, ferramentas robustas e soluções que garantam um controle de risco adequado”, afirma Rabechini.

Parceira da Casa Clear, a B3 também investe na formação dos traders por meio de conteúdos e ações educacionais desenvolvidos em parceria com corretoras e especialistas. “O trader desempenha um papel fundamental na dinâmica e na liquidez do mercado e é um público estratégico para nós”, conclui Christianne Bariquelli, superintendente de Negócios para Pessoa Física da B3.