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O IPO do PicPay tem gerado uma demanda surpreendente, superando 12,9 vezes o book antes do fechamento, previsto para ocorrer em breve. Investidores estrangeiros, como GIC, BlackRock, Columbia e Fidelity, além de brasileiros como Itaú e SPX, estão participando da oferta. A companhia está bem posicionada para o IPO, impulsionada pelo otimismo em relação aos bancos digitais, como Inter e Nubank, que tiveram valorização significativa este ano.
A abertura de capital do PicPay é vista como um sinal positivo para o mercado brasileiro, que não via IPOs desde 2021. Especialistas acreditam que o interesse por ativos em mercados emergentes deve continuar, com expectativas de movimentação de R$ 25 bilhões em IPOs e follow ons em 2023, impulsionadas pela valorização do Ibovespa e a expectativa de queda nas taxas de juros.
* Resumo gerado por inteligência artificial e revisado pelos jornalistas do NeoFeed
Nova York – O IPO do PicPay tem surpreendido até os bancos que estão coordenando a abertura de capital. O NeoFeed apurou que a demanda pelos papéis da companhia já superou 12,9 vezes o book e ele ainda não fechou – algo que deve acontecer nas próximas horas.
Fontes que estão acompanhando o processo disseram que estrangeiros como GIC, BlackRock, Columbia, Fidelity e brasileiros como Itaú e SPX estão entrando na oferta. E, provavelmente, o PicPay deverá oferecer o hot issue por conta da procura.
Um banqueiro que acompanha o processo disse ao NeoFeed que, além de a companhia estar preparada para o IPO, o mercado também está animado com as perspectivas dos bancos digitais e dá exemplo de Inter e Nubank, também negociados na Nasdaq, que desde o início deste ano se valorizaram 16,3% e 11,2%, respectivamente.
A abertura de capital do PicPay também tem sido vista como um alento pelas empresas brasileiras. Afinal, desde 2021 uma companhia nacional não abre capital, seja no Brasil, seja no exterior.
“Os gringos estão olhando para ativos em mercados emergentes”, diz um banqueiro de investimentos ao NeoFeed. “Este ano, o mercado de follow-ons e IPOs deve movimentar algo na faixa de R$ 25 bilhões”, disse recentemente outro profissional de mercado à reportagem.
E a explicação para isso é que os estrangeiros vão continuar comprando o Brasil, em 2026, em meio às tensões geopolíticas no mundo; muitas empresas investidas por fundos precisam renovar seu cap table; o Ibovespa deve continuar a se valorizar e a expectativa é que a taxa de juros comece a cair.
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Fonte: NeoFeed
